국내주식 운용전략

주식 운용 포트폴리오

  • 1일임잔고 250억 원, 일임계약 43건   (2023. 12월 기준)
  • 2자산가치 / 배당수익률이 높은 주식에 장기  투자

주식 선정

  • 1자산가치와 이익가치, 시장금리에 기초한 정량적 적정가치 평가
  • 2업종내 경쟁력 및 과점력, 주주정책, 이익변동성 등 감안하여 할증 / 할인

투자 전략

  • 1비중 = f(upside, liquidity)
  • 220~25개 종목에 분산투자
  • 3환율, 금리, 유가 변동에 발맞춰 실시간 적정가치 업데이트 및 비중 조절
  • 4투자 판단시 매수가격을 참조하지 않으므로 익절과 손절의 구분이 없음

Target Clients

  • 1가치 투자 및 장기 투자에 관심 있는 개인 / 법인 투자자